股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2007-040
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持徽商銀行股份有限公司部分股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
● 本公司與浙江博成投資有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司將持有的徽商銀行股份有限公司1000萬(wàn)元股份中的250萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江博成投資有限公司，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5元，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為1250萬(wàn)元。本次轉(zhuǎn)讓完成后，本公司尚持有徽商銀行股份有限公司750萬(wàn)元股份。
●浙江博成投資有限公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的利潤(rùn)占本公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以下，根據(jù)《公司章程》及《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
●根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關(guān)條款規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后，浙江博成投資有限公司將先支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的50%；在協(xié)議簽署后三個(gè)月內(nèi)，浙江博成投資有限公司再支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的30%；余下20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款待過(guò)戶手續(xù)完成后，浙江博成投資有限公司一次性付清股權(quán)轉(zhuǎn)讓余款。
●本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，對(duì)本公司本年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)無(wú)重大影響，但本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，將為本公司本年度增加凈利潤(rùn)670萬(wàn)元。
一、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓概述：
2004年10月，經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議，本公司出資人民幣1000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)了徽商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"徽商銀行"）1000萬(wàn)元股份，占徽商銀行2006年總股本的0.36%。本公司現(xiàn)擬向浙江博成投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱"博成投資公司"）轉(zhuǎn)讓所持有的徽商銀行250萬(wàn)元股權(quán)，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5元，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為1250萬(wàn)元。本次轉(zhuǎn)讓完成后，本公司尚持有徽商銀行750萬(wàn)元股份。
博成投資公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。經(jīng)估算，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的利潤(rùn)占本公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以下，根據(jù)《公司章程》及《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
2007年9月20日，本公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事7人，獨(dú)立董事謝朝華先生委托獨(dú)立董事張本照先生代為行使表決權(quán)，獨(dú)立董事韋偉先生委托獨(dú)立董事范成高先生代為行使表決權(quán)，董事王守信先生委托董事王曉云先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。會(huì)議以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司部分股權(quán)的議案》，董事會(huì)同意與浙江博成投資有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。本公司獨(dú)立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的表決程序符合有關(guān)規(guī)定；目前銀行類(lèi)股權(quán)投資市場(chǎng)價(jià)格較高，公司在現(xiàn)階段轉(zhuǎn)讓持有的徽商銀行股份有限公司250萬(wàn)元股權(quán)不僅可以為公司帶來(lái)較好的收益，也將有利于公司清理與主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)聯(lián)的其他投資業(yè)務(wù)，以全力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不良影響；本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)定價(jià)依據(jù)評(píng)估后的凈資產(chǎn)并參考了市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方介紹
1、名稱：浙江博成投資有限公司
2、注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元
3、法定代表人：章健秀
4、經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)家法律法規(guī)及政策允許的投資業(yè)務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律禁止的除外，法律法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可方可經(jīng)營(yíng)）（凡涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證件經(jīng)營(yíng)）。
博成投資公司法定代表人章健秀為博成投資公司唯一股東。博成投資公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、名稱：徽商銀行股份有限公司
2、注冊(cè)地址：合肥市安慶路79號(hào)
3、法定代表人：戴荷娣
5、總股本：277,363.74萬(wàn)股
6、成立日期：2005年12月28日
7、稅務(wù)登記證號(hào)碼：國(guó)稅皖字340103148974661
8、主要業(yè)務(wù)：吸收公眾存款；外匯存款、外匯貸款、外匯匯款;外幣兌換、結(jié)匯、售匯;國(guó)際結(jié)算;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券；從事同業(yè)拆借；提供擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金委托貸款業(yè)務(wù); 經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)其他業(yè)務(wù)。
徽商銀行是原合肥市商業(yè)銀行更名后，對(duì)安徽省內(nèi)5家城市商業(yè)銀行和7家城市信用社吸收合并而成。根據(jù)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的普華永道中天審字（2007）第21321號(hào)審計(jì)報(bào)告，截止2006年12月31，徽商銀行總股本為277,363.74萬(wàn)股，總資產(chǎn)為7,036,218.30萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為315,193.10萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為152,371.60萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為28,849.50萬(wàn)元。
2004年，經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議，本公司出資人民幣1000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)了徽商銀行1000萬(wàn)元股份，占徽商銀行2006年度總股本的0.36%。本公司現(xiàn)擬向博成投資公司轉(zhuǎn)讓所持有的徽商銀行1000萬(wàn)元股份中的250萬(wàn)元股權(quán)，該250萬(wàn)元股權(quán)占徽商銀行股份總數(shù)的0.09%。本次轉(zhuǎn)讓完成后，本公司尚持有徽商銀行750萬(wàn)元股份。
四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容及定價(jià)情況
本公司擬將徽商銀行250萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給博成投資公司，本公司對(duì)擬轉(zhuǎn)讓徽商銀行股權(quán)享有完全獨(dú)立的權(quán)益，沒(méi)有設(shè)置任何質(zhì)押，未涉及任何爭(zhēng)議及訴訟。
根據(jù)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的普華永道中天審字（2007）第21321號(hào)審計(jì)報(bào)告，截止2006年12月31，徽商銀行總股本為277,363.74萬(wàn)股，凈資產(chǎn)為315,193.10萬(wàn)元,年未每股凈資產(chǎn)為1.14元。根據(jù)徽商銀行凈資產(chǎn)以及參考市場(chǎng)價(jià)格，本公司確定每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5元，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為1250萬(wàn)元。
根據(jù)本公司與博成投資公司將簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關(guān)條款規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后，博成投資公司將先支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的50%；在協(xié)議簽署后三個(gè)月內(nèi)，博成投資公司再支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的30%；余下20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款待過(guò)戶手續(xù)完成后，博成投資公司一次性付清股權(quán)轉(zhuǎn)讓余款。
五、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目的以及對(duì)本公司的影響情況
鑒于目前資本市場(chǎng)處于相對(duì)強(qiáng)勢(shì)階段，銀行類(lèi)股權(quán)投資市場(chǎng)價(jià)格較高，公司在現(xiàn)階段轉(zhuǎn)讓持有的徽商銀行250萬(wàn)元股權(quán)一方面可以為本公司帶來(lái)較好的收益，另一方面將有利于公司清理與主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)聯(lián)的其他投資業(yè)務(wù)，以全力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，對(duì)本公司本年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)無(wú)重大影響，但本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，將為本公司本年度增加凈利潤(rùn)670萬(wàn)元，占本公司上年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的43.51%。
六、備查文件目錄
1、徽商銀行2006年度報(bào)告
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2007年9月20日
